转自：前瞻产业斟酌院开yun体育网

行业主要上市公司：科大讯飞(002230)、第四范式(06682)、拓尔念念(300229)、用友聚积(600588)、云从科技(688327)、外出问问(02438)、迈富时(02556)等

本文中枢数据：中国东说念主工智能代理产业链代表性企业分散热力舆图、中国东说念主工智能代理行业代表性企业产能/产量情况等

中国东说念主工智能代理产业链全景梳理

中国东说念主工智能代理产业链呈现“时间底座-产业利用”协同发展的多档次结构，整合基础层、时间层、利用层的传统辞别与东说念主工智能代理独到的陡立游协同框架，可分为上游算力基础要领、中游大模子研发与集成、卑鄙行业浸透的中枢范例过甚动态关联。面前产业链重构的中枢驱能源源于推理算力需求的快速增长，反应出推理范例对上游芯片家具结构的径直影响。这一趋势推动中游研发资源向推理优化歪斜，并加快卑鄙场景的及时响应才略擢升，酿成“需求牵引-时间迭代-场景拓展”的正向轮回。

当今，我国东说念主工智能代理行业的主要分为硬件与算力基础、模子提供方、平台与中台和利用场景等这四大板块。

中国东说念主工智能代理产业链区域热力舆图

基于“产业鸿沟-算力复古-企业密度”三维评价体系，对中国东说念主工智能代理产业区域竞争力进行量化分析，重心揭示三大产业集群的各异化发展旅途及新兴区域的崛起逻辑。

京津冀集群：以鼎新运行为中枢，酿成“大模子+东说念主才+本钱”的高端化旅途。北京累计备案上线大模子132款，寰球占比达35%，海淀区、向阳区企业数目占全市30.6%，中关村东说念主工智能产业园聚合百度、商汤科技等头部企业，重心发展AI大模子拓荒与智能芯片。

长三角集群：呈现“产业鸿沟+算力要害+场景利用”的协同化特征。上海张江东说念主工智能岛依托长三角算力要害中心，重心布局蓄意机视觉与智谋医疗;南京江北新区AI科技城聚焦车路协同与智能制造，会聚地平线等企业;杭州将来科技城以之江施行室为复古，发展城市大脑与电商算法，酿成跨区域产业互补。

珠三角集群：以“制造业和会+出口导向”为特质，工业机器东说念主产量邻接五年寰球第一，2024年产量达24.68万台(占寰球44%)，机器东说念主相关家具出口457.4亿元(增长19.6%)。深圳南山智园聚合华为昇腾、大疆鼎新等企业，重心发展机器东说念主系统与智能末端，酿成“时间研发-量产落地-各人出口”的完满链条。

而安徽省在2024年东说念主工智能产业发展评价初度置身寰球第五，关键运行身分在于智能算力跃升与场景利用鼎新。通过发力智算中心设立和时间攻关，安徽在算力基础要领与产业利用场景和会方面达成恣意，成为长三角产业协同的紧迫增长极。

中国东说念主工智能代理产业园区分散图

中国东说念主工智能代理产业的区域发展呈现出政策器具各异化与鼎更生态特质化并行的神志。政策器具层面，各地通过组合式策略推动产业落地，提供算力补贴、模子鼎新奖励，并辅以东说念主才奖励与住房补贴，酿成“基金+补贴+东说念主才”的全链条支抓阵势。鼎更生态构建方面，北京与上海酿成“双极引颈”态势。北京市以算力集群与模子恣意为中枢，推动产业链陡立游开展集群式时间攻关。上海市则侧厚利用落地与生态活力，鼓舞“5+6”重心鸿沟利用落地，在算力、语料、大模子鼎新体系等方面抓续发力。此外，寰球多地酿成协同发展神志：贵州、山东、安徽等省份聚焦算力基础要领，为区域协同提供底层复古，推动产业各异化高质地发展。

研发型园区以时间恣意与基础斟酌为中枢，依托高能级科研平台与算力基础要领，聚焦东说念主工智能基础层与时间层鼎新。典型代表包括：南京江北新区东说念主工智能蓄意中心、南京麒麟科创园智能蓄意中心二期、四川省智能感算芯片与系统时间鼎新中心。制造型园区则侧重东说念主工智能时间产业化与高端制造，聚焦智能末端、工业机器东说念主等鸿沟。举例：深圳坪山高新区东说念主工智能会聚区、泉州东说念主工智能产业园等。概述型园区整合研发、孵化、产业化为一体，酿周密产业链生态。典型园区包括：中国(南京)智谷、成齐高新区AI鼎新中心、深圳湾东说念主工智能会聚区等。

产学研协同阵势呈现“科研平台-产业载体-企业集群”深度和会特征。举例，深圳西丽-石岩东说念主工智能会聚区以南山区西丽湖国际科教城、宝安区石岩街说念为空间载体，依托鹏城施行室等国度级科研平台，构建“基础斟酌-时间攻关-戒指转念”全链条鼎新体系，酿成科研、孵化、产业化一体化生态。南京智谷由栖霞区、南京经开区、仙林大学城长入权略，整合高校、科研机构与产业资源，引育奇绩创坛(南京)创业鼎新中心，推动“政产学研用”协同鼎新。同期地舆会聚效应权贵，中枢区域孝顺度卓绝。以珠三角地区为例，深圳十大东说念主工智能会聚区(含深圳湾、西丽-石岩、前海湾等)四肢区域产业中枢，孝顺了广东省东说念主工智能产业70%的产值，酿成以商场化、国际化、全产业链为特质的产业集群。南京市通过中国(南京)智谷、软件谷、麒麟科创园等重心园区联动，酿成隐敝智能网联汽车、智能制造、智谋城市的特质产业集群，成为江苏省产业会聚度最高、鼎新动能最强的东说念主工智能产业基地之一。

中国东说念主工智能代理行业代表性企业产能/产量情况

中国东说念主工智能代理中枢企业在算力基础要领、芯片产能及AI管事鸿沟上达成权贵恣意。华为昇腾主导AI芯片商场，910B型号全年出货35万颗(运营商占比43%)，910C型号量产3万颗并缓缓成为2025年主力型号;商汤科技依托2万PetaFLOPS算力集群(5.4万张GPU)，上半年生成式AI收入达10.51亿元，同比激增256%;科大讯飞AI学习机销量翻倍增长，洞开平台API日调用量恣意16.5亿次;百度文心大模子以日均16.5亿次API调用量领跑行业，智能云AI收入增长近3倍;阿里通义千问开源模子超200款，繁衍利用超10万个，智算中默算力鸿沟达13.4 EFlops。头部企业通过“算力+算法+场景”协同，推动AI代理时间买卖化落地加快。

中国东说念主工智能代理产业代表性企业最新投资动向

2024-2025年，中国东说念主工智能代理企业投资聚焦具身智能、算力基建及垂直场景利用，头部企业与本钱密集布局。阿里文书将来三年插足3800亿元用于AI基础要领，领投MiniMax(6亿好意思元A轮)、月之暗面(10亿好意思元A轮)等大模子初创公司;腾讯以“本钱+生态”阵势领投英国触觉时间公司Ultraleap，本钱开支意见1070亿元强化算力与大模子研发;好意思团通过龙珠本钱密集押注具身智能，接连领投星海图(超1亿好意思元A4/A5轮)、小雨智造(亿元级A+轮);字节朝上斥资900亿元采购AI算力卡，同步布局AI芯片与数据中心设立;百度则通过开源文心大模子4.5诱骗生态投资，智能云业务获央企及场所政府订单超50亿元。此外，中数贤明、岩山科技等企业在2025年7月分别得回2亿元A+轮融资及字节朝上国外主体计谋投资，突显本钱对B端AI Agent及各人化布局的热心。

更多本行业斟酌分析详见前瞻产业斟酌院《中国东说念主工智能行业发展出路想到与投资计谋权略分析发挥》

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